През 2022 г., повлияна от фактори като вътрешна епидемия и инфлация в чужбина, търсенето на химикали оказва краткосрочен натиск, а местните производители са подложени на натиск за намаляване на запасите в краткосрочен план. В същото време, турбуленцията на международната ситуация доведе до високо ниво на операциите с високи цени на енергията, което предизвика известен натиск върху разходите нагоре по веригата. Наблюдава се очевидна диференциация. Някои материали бяха сортирани и се установи, че през последните две години цените на някои продукти са скочили със 700%, а пазарното пространство продължи да се разширява. С поглед към 2023 г., къде е възможността?
700% увеличени в рамките на две години, поръчките за суровини са планирани за следващата година
ЛитийHхидроксид: множество производители надолу по веригата са грабнати
При пазарната ситуация на ограничено търсене и предлагане, литиевият хидроксид беше разграбван от производителите надолу по веригата.
Yahua Group обяви, че дъщерното дружество на компанията, Yahua Lithium (Ya'an), и Aisi Kai New Energy (Shanghai) на SK са подписали договор за доставка на литиев хидроксид на ниво батерии. Ya'an Lithium гарантира, че от 2023 до 2025 г. ще доставя продукти от Aisi, с общо количество от 20 000 до 30 000 тона.
Aiscai също така е подписала „Договор за продажба (2023-2025)“ с Tianyi Lithium и Sichuan Tianhua за продажба на продукти от литиев хидроксид за батерии на Aiskai, считано от 2023 г., съгласно който договорът предвижда равномерна доставка всеки месец и годишни доставки, ненадвишаващи общото количество, договорено в договора (в рамките на ±10%).
В допълнение към компаниите за батерии, автомобилните компании също активно се конкурират за литиев хидроксид. Mercedes-Benz обяви споразумение с канадско-германската Rock Tech Lithium. Средно първата ще закупува по 10 000 тона литиев хидроксид за батерии от втората всяка година, с мащаб на транзакцията от 1,5 милиарда евро. GM и LIG New Energy и Lithium Technology Company Livent подписаха дългогодишно споразумение, за да гарантират, че ключовите суровини за производството на батерии за електрически превозни средства са ключови. Сред тях Livent ще доставя литиев хидроксид за батерии на General Motors в рамките на 6 години, считано от 2025 г.
От гледна точка на пазарните данни, съчетани с текущия напредък в развитието на добивните литиеви ресурси, изграждането на предприятия за преработка на литиева сол и разширяването на нови предприятия за добив на енергия, търсенето и предлагането на литиев хидроксид все още са в тесен баланс и се очаква това да продължи до 2023 г.
PVDF: 7 пъти покачваща се цена, трудно е да се запълни недостигът
Тъй като пазарът надолу по веригата продължава да се затопля, разликата между предлагането и търсенето на литиеви батерии PVDF продължава да се увеличава, производственият капацитет на суровините R142B е претоварен и предлагането на пазара е сериозно. Пазарната цена на литиевия PVDF се е покачила до 700 000 юана/тон, което е почти 7 пъти повече в сравнение с цената от началото на 2021 г.
Поради ограничения капацитет за производство на PVDF (поливинил карбонат) на литиеви батерии в Китай и невъзможността обикновеният производствен капацитет на PVDF да бъде преобразуван в PVDF на ниво литиеви батерии за кратък период от време, производството на суровини R142B е строго контролирано и се разширява бавно, което води до бавно освобождаване на местния производствен капацитет на PVDF за литиеви батерии. Трудно е да се компенсира това. С по-нататъшното увеличение на продажбите на превозни средства с нова енергия през втората половина на годината, се очаква пазарът на PVDF през 2022 г. да поддържа високо ниво на просперитет, да подкрепя цените на PVDF и да помага на компаниите, произвеждащи PVDF, да увеличат допълнително годишните си резултати.
PVP: Датата на доставка на някои продукти ще бъде поставена на опашка за януари
Под натиска на географските конфликти и енергийната криза, производственият капацитет на европейските химически гиганти е намалял, поръчките за местни компании са се увеличили рязко, а съответните хора от местните производители на PVP заявиха, че „продуктите, свързани с PVP, на компанията имат сериозно изоставане, а срокът за доставка на някои продукти е отложен до януари следващата година“.
Съответни източници от производител на PVP заявиха, че настоящият производствен капацитет на европейските производители за PVP е намалял значително и голям брой чуждестранни поръчки са започнали да се пренасочват към местни предприятия. В момента компанията има натрупани близо 1000 тона PVP продукти, а доставката на някои продукти е планирана за края на годината или дори за януари следващата година.
Фотоволтаична индустрия: Поръчки до 2030 г.
Daqo Energy е подписала споразумение за покупко-продажба с клиент. В договора е договорено, че се очаква клиентът да закупи 148 800 тона блокове за свободно промиване от първи клас Sun-level от Daqo Energy от януари 2023 г. до декември 2027 г., а очакваната сума на покупката е 45,086 милиарда юана. От 2022 г. насам Daqo Energy е подписала осем големи договора на обща стойност около 370 милиарда юана.
Longji Green Energy и нейните девет дъщерни дружества подписаха дългосрочно споразумение за покупка на полисилициеви материали с дъщерното дружество на Daqo Energy - Inner Mongolia Daqo New Energy. Според споразумението, количеството на транзакциите с полисилициеви материали между двете страни от май 2023 г. до декември 2027 г. е 25,128 милиона тона. Общата стойност на този договор е около 67,156 милиарда юана.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., дъщерно дружество, изцяло притежавано от Shuangliang Energy Saving Co., Ltd., подписа договор за покупка и доставка на полисилиций със съответните страни. В този договор е договорено, че се очаква Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. да закупи 155 300 тона полисилиций от 2022 до 2027 г., с прогнозна сума на покупката от 47,056 милиарда юана.
В момента фотоволтаичната индустрия в Китай все още показва сравнително добра тенденция на развитие. През първите три тримесечия темпът на растеж на фотоволтаичната индустрия надхвърля 100%, а износът от фотоволтаичната индустрия надхвърля 40 милиарда щатски долара, с годишен ръст от близо 100%. От началото на тази година редица листвани силициеви компании често обявяват големи договори и са подписали повече от 10 дългосрочни поръчки за продажба на силиций, чийто общ размер надхвърля 3 милиона тона, а сумата - над 800 милиарда юана. Около 92% от производството на силициевата индустрия през 2022 г. е било заключено от предприятия надолу по веригата, а някои дългосрочни договори са подписани до 2030 г.
Очаква се през 2023 г. да се появят нови направления, като например нови материали и възстановяване на търсенето.
В момента химическата промишленост се измества от мащабно производство към висококачествено производство. Появиха се нови материали с ниски нива на проникване в китайските предприятия, а нови материали като силициеви материали, литиеви батерии, POE и нови материали се ускоряват. В същото време търсенето надолу по веригата постепенно се отваря. Въздействието на епидемията през 2023 г. постепенно отслабва и се очаква търсенето да ускори инвестиционните възможности на новата писта.
В момента цените на основните химикали са паднали и са в долния диапазон. Към 2 декември китайският индекс на цените на химическите продукти (CCPI) затвори на 4819 пункта, което е спад от 7,86% спрямо 5230 пункта в началото на тази година.
Вярваме, че се очаква световната икономика да расте стабилно през 2023 г., особено се очаква вътрешната икономика да въведе нов кръг на възстановяване. Лидерът в индустрията ще постигне ръст на производителността на етапа на възстановяване на търсенето. Освен това, нови направления, като нови материали и възстановяване на търсенето, се развиха рязко. Ускорете пускането на пазара. За 2023 г. се фокусираме върху трите категории продукти:
(1) Синтетична биология: На фона на въглеродната неутралност, материалите на основата на изкопаеми горива могат да се сблъскат с подривно въздействие, биологичните материали ще доведат до повратна точка с отлични характеристики и предимства по отношение на разходите. При широкомащабни приложения в други области, синтетичната биология, като нов начин на производство, се очаква да доведе до прекрасен момент и пазарното търсене се очаква постепенно да се отвори.
(2) Нови материали: Значението на безопасността на веригата за доставки на химикали допълнително се подчертава, създаването на независима и контролируема индустриална система е предстоящо, очаква се някои нови материали да ускорят осъществяването на местна замяна, като например високоефективни молекулни сита и катализатори, алуминиеви адсорбционни материали, аерогелове, материали за покритие на отрицателни електроди и други нови материали, чиято пропускливост и пазарен дял постепенно ще се увеличат, очаква се новите материали да ускорят растежа.
(3) Разкриване на търсенето на недвижими имоти и потребителско търсене: С публикуването на сигнали от правителството за разхлабване на пазара на недвижими имоти и оптимизиране на стратегията за прецизна превенция и контрол на епидемията, се очаква незначително подобрение на политиките в областта на недвижимите имоти, възстановяване на просперитета на потреблението и веригата на недвижимите имоти, а химическите продукти в недвижимите имоти и потребителската верига се очаква да се възползват.
Време на публикуване: 20 декември 2022 г.